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险资布局版图曝光 首季现身近200公司

CIIC2018-11-08 14:38:54

编者按:

  随着上市公司一季报面纱密集揭开,保险资金2018年一季度权益投资情况浮出水面。截至4月26日,在已披露2018年一季报的上市公司中,有197家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。

  险资一季度现身近200家公司

  保险资金作为A股市场影响力巨大的力量之一,备受投资者关注。《投资快报》记者根据同花顺(300033,股吧)iFind统计发现,截至4月26日在已披露2018年一季报的上市公司中,有197家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。

  从持股数量来看,截至一季度末,上述197家公司中,平安银行(000001,股吧)(974704.73万股)、兴业银行(341219.27万股)、万科A(81153.57万股)、金风科技(45723.60万股)、广发证券(22813.10万股)、中炬高新(19852.09万股)、胜利精密(18748.30万股)、万丰奥威(17074.36万股)、招商轮船(10984.39万股)、华鲁恒升(10956.51万股)、苏宁环球(8511.55万股)、瑞康医药(8484.67万股)、南宁百货(7977.55万股)、三一重工(7725.43万股)、广深铁路(7609.74万股)、吉林敖东(6861.63万股)、正泰电器(5537.98万股)、哈投股份(5302.23万股)、东方财富(5228.17万股)、首钢股份(5022.99万股)等20家公司险资持股数量居前,均在5000万股以上。

  此外,险资持有承德露露(4990.67万股)、方大特钢(4813.08万股)、海格通信(4804.31万股)、三安光电(4505.09万股)、京投发展(4215.58万股)、华鑫股份、国星光电(3814.75万股)、中天科技(3680.02万股)、万向钱潮(3676.68万股)、*ST新城(3597.72万股)、荣盛发展(3590.92万股)、韶钢松山(3282.73万股)、中国巨石(3229.89万股)、烽火通信(3218.22万股)等78家公司股份数量也均在1000万股以上。

  中国银保监会公布的行业统计数据显示,今年前两个月,险资投资股票和证券投资基金1.9万亿元,在投资资产中的占比为12.85%,较去年末提升35个基点,但较一月末减少53个基点,显示险资呈现减持走势。分析人士认为,在严监管的背景下,险资最新的战略布局会转向更具投资价值和收益更稳定的标的。

  新进51只股 增持90只股

  在保险资金新增的51只股票版图上,材料制造、信息技术等实体产业和与人们生活息息相关的大消费、医药类股票颇受保险资金重视。

  险企新增股票包括方大特钢(600507)、韶钢松山(000717)、长信科技(300088)、康力电梯(002367)、利亚德(300296)、海螺水泥(600585)、仙琚制药(002332)、银星能源(000862)、南极电商(002127)、兴源环境(300266)、信维通信(300136)、信邦制药(002390)等。

  险企一季度增加持仓的90只股票则大部分集中在制造业和通信技术行业,包括华鲁恒升(600426)、和佳股份(300273)、烽火通信(600498)、长青股份(002391)、国星光电(002449)等。其中,国星光电、华鲁恒升等股票同时受到好几家险企的青睐。例如国寿、人保寿险、太平人寿旗下都有保险产品账户增加了对国星光电的投资,国寿、太平人寿旗下亦有保险产品账户选择了华鲁恒升。

  唯一被险企新放入股票池的重仓金融股是中国平安(601318)。至2018年一季度末,平安集团、平安人寿、平安人寿旗下保险产品、新华人寿旗下保险产品账户共计新增持有中国平安97.47亿股,持仓市值6366亿元。和大多数经历2017年暴涨后进入股价调整的蓝筹股票一样,中国平安的股票在2018年一季度进入调整期,2018年1月曾一度探及81.28元/股的高位和62.2元/股的低位,4月26日收盘价为63.12元/股。如果购买时机不对,则存在浮亏可能性。

  一家保险资产管理公司投资经理表示,今年来股市震荡调整,选择个股比较困难,可能还是会把主要关注点放在消费、医药等传统行业。

  险资重仓股一季度业绩靓丽

  截至目前,在险资持有的197家公司中,有超过120家公司一季度净利润实现同比增长。

  具体来看,深圳惠程(2907.63%)、花园生物(493.55%)、京投发展(247.62%)、鲁西化工(240.26%)、哈药股份(201.22%)、东方财富(199.48%)、*ST新城(187.24%)、健友股份(116.87%)和南威软件(108.69%)等9家公司一季度净利润同比增长超100%,国瓷材料(69.70%)、横店影视(63.75%)、国星光电(55.32%)、长青股份(48.78%)、鞍钢股份(48.74%)、西泵股份(45.42%)和海格通信(44.67%)等公司一季度净利润同比增长也均在40%以上。

  深圳惠程2018年一季报披露显示,营业收入达6.04亿元,同比增长1035.26%,净利润达1.56亿元,同比增长29倍。对于2018年第一季度业绩的增长,公司表示主营业务出现了巨大改善,并购的游戏业务成了新的利润增长点,投资业务兑现了投资收益。对此,业内人士指出,深圳惠程未来将以公司主业为起点,进行产业升级,延伸服务链条、促进服务增值。公司将立足配电设备研发和制造主业,利用自身品牌优势、技术创新能力和产业链升级等优势,积极布局高端制造、智能制造、新能源等战略性新兴产业,推进由生产型向服务型转变;同时,以哆可梦为切入点,稳步推进“业务平台化、市场全球化、流量自有化、生态链泛娱乐化”战略,不断完善公司产业链条和产业布局,实现“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮业绩驱动的发展态势。

  掘金点

  金风科技(002202)

  金风科技4月25日晚间公布2018年一季度业绩:公司实现营业收入38.6亿元,同比增长7.7%。实现归属于上市公司股东的净利润2.4亿元,同比增长32.7%;基本每股收益0.06元,同比增长36.2%。

  得益于技术创新、相关多元化战略布局和管理提升,公司业务结构不断优化。2018年一季度公司综合毛利率同比增长3个百分点,达到36%。公司预计2018年1月至6月归属上市公司股东的净利润将同比增长0-50%。

  截至2018年3月31日,公司在手外部订单合计16.8GW,持续刷新历史最高纪录,行业领先地位得以进一步巩固。其中,已签合同的待执行订单充足,同比增加31.8%,首次超过10GW;中标未签订单总量为6.4GW。

  东方财富(300059)

  东方财富4月16日晚披露2018年一季报,报告期内,公司共实现营业收入8.23亿元,同比增长53.55%;实现归属于上市公司股东净利润3亿元,同比增长199.48%。业绩增长的主要原因是,公司进一步加强证券业务发展,证券业务相关收入同比实现大幅增长;公司互联网金融电子商务平台基金销售额同比大幅增长,金融电子商务服务业务收入同比大幅增长。

  公告显示,公司未来将依托自身所积累的海量用户的核心优势,充分发挥整体协同效应,从战略、业务、制度、人才和企业文化等各个方面入手,进行全方位的整合,快速扩大用户规模,大幅提升市场份额,实现证券业务健康快速发展。

  国泰君安研报显示,东方财富通过东方财富网、天天基金网、股吧、东方财富通及Choice等业务板块,形成了流量优势、品牌优势、先发优势的多维核心竞争力。与其他传统券商相比,公司优势在于其流量优势,积累了海量长尾客户。

  险资一季度重仓股

  证券代码            证券名称            持股数量(万股)         持股市值(万元)

  000001               平安银行              974704.73               10624281.59

  601166               兴业银行              341219.27               5694949.58

  000002               万科A                    81153.57                 2701602.26

  002202               金风科技               45723.60                 828511.58

  000776               广发证券               22813.10                 375959.90

  600872               中炬高新               19852.09                 465928.56

  002426               胜利精密               18748.30                 97116.20

  002085               万丰奥威               17074.36                 211892.85

  601872               招商轮船               10984.39                 40861.94

  600426               华鲁恒升               10956.51                 174427.68

  000718               苏宁环球                8511.55                   34642.01

  002589               瑞康医药                8484.67                   129136.75

  600712               南宁百货                7977.55                    59273.21

  600031               三一重工                7725.43                    60721.89

  601333               广深铁路                7609.74                    34928.69

  000623               吉林敖东                6861.63                    141349.48

  601877               正泰电器                5537.98                    145815.10

  600864               哈投股份                5302.23                     34040.30

  300059               东方财富                5228.17                     88512.97

  000959               首钢股份                5022.99                     24813.55

  000848               承德露露                4990.67                     45365.17

  600507               方大特钢                4813.08                     79175.18

  002465               海格通信                4804.31                     50685.46

  600703               三安光电                4505.09                     105103.81

  600683               京投发展                4215.58                      25124.83

  600621               华鑫股份                3981.97                      55030.88

  002449               国星光电                3814.75                      68245.79

  600522               中天科技                3680.02                      45190.68

  000559               万向钱潮                3676.68                      32023.88

  000809              *ST新城                   3597.72                      12340.17

  002146               荣盛发展                 3590.92                      35981.06

  000717               韶钢松山                 3282.73                      20418.57

  600176               中国巨石                 3229.89                      50192.44

  600498               烽火通信                 3218.22                      92427.34

  600664               哈药股份                 2962.99                      15437.17

  600109               国金证券                 2952.44                       24889.09

  002567               唐人神                     2941.34                       18324.52

  002518               科士达                     2774.83                       45562.66

  002554               惠博普                     2708.83                       10618.60

  300237               美晨生态                 2659.58                        42021.43

  002185               华天科技                 2649.99                        20378.41

  600713               南京医药                 2563.24                        14507.91

  300088               长信科技                 2545.47                        19167.39

  002511               中顺洁柔                 2286.67                        34002.80

  300230               永利股份                 2197.14                         28409.00

  002367               康力电梯                 2162.92                         20547.74

  300296               利亚德                     2160.37                         54268.46

  600270               外运发展                 2086.52                         38579.75

  600330               天通股份                 2000.00                         17660.00

  险资一季度新进个股

  证券代码        证券名称         持股数量(万股)           持股市值(万元)

  600507           方大特钢            4813.08                     79175.18

  000717           韶钢松山            3282.73                     20418.57

  300088           长信科技            2545.47                     19167.39

  002367           康力电梯            2162.92                     20547.74

  300296           利亚德                2160.37                     54268.46

  600585           海螺水泥            1742.84                     56067.31

  002332           仙琚制药            1726.48                     15538.32

  000862           银星能源            1706.97                      6571.83

  002127           南极电商            1496.93                      22992.82

  300266           兴源环境            1163.21                      23252.58

  300136           信维通信            1136.29                      42395.04

  002390           信邦制药            1119.99                      10348.72

  002223           鱼跃医疗            908.83                         22329.85

  300232           洲明科技            862.74                         13613.98

  002508           老板电器            847.64                         31057.50

  002048           宁波华翔            637.84                         10441.40

  000910           大亚圣象            627.57                         12664.32

  002273           水晶光电            549.97                         11087.41

  300047           天源迪科            527.70                         8443.27

  002727           一心堂                516.64                         12647.46

  600845           宝信软件            490.31                         13576.71

  300302           同有科技地        449.78                         6121.52

  000967           盈峰环境            449.57                         3551.62

  300078           思创医惠            427.17                         4698.87

  300075           数字政通            365.80                         6072.33

  300097           智云股份            339.83                         8217.05

  002025           航天电器            304.99                         8063.94

  603707           健友股份            286.54                         9633.47

  300073           当升科技            241.12                         6794.67

  300365           恒华科技            238.87                        10746.83

  603636           南威软件            200.00                         2494.04

  603103           横店影视            191.20                         6068.78

  600233           圆通速递            151.06                         2477.36

  000938           紫光股份            148.54                         10820.83

  000756           新华制药            137.59                         1719.88

  300401           花园生物            136.81                         6620.25

  002053           云南能投            136.38                         1442.90

  603900           莱绅通灵            121.45                         3248.84

  002636           金安国纪            104.18                         1382.47

  000049           德赛电池             73.98                           2527.24

  300723           一品红                 73.64                           3016.29

  300661           圣邦股份             52.88                           6266.60

  603595           东尼电子             52.56                           6236.13

  002905           金逸影视             49.99                           1919.67

  300628           亿联网络             46.18                           5884.59

  603197           保隆科技             42.12                           1860.24

  300639           凯普生物             40.00                           2281.20

  603466.SH    风语筑                  40.00                           2279.60

  300687.SZ    赛意信息               37.25                           2349.73

  002859.SZ    洁美科技               34.86                           1155.26

  300684.SZ    中石科技               18.47                           1166.00

  《投资快报》发自广州

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