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两单药企并购项目同日上会,国药股份金石东方双双无条件通过!

中企华评估2021-04-03 15:37:53


2017年1月17日,中国证监会并购重组委召开第4次工作会议,审核国药集团药业股份有限公司(简称国药股份)发行股份购买资产(该项目签字评估师系中企华公司严哲河、要勇军、江叔宝)和四川金石东方新材料设备股份有限公司(简称金石东方)发行股份购买资产(该项目签字评估师系中企华上海分公司王鸽、张维军)的申请,均获得无条件通过。



国药股份发行股份购买资产项目

     国药股份主营业务包括麻醉药品及第一类精神药品等特殊药品的全国一级分销业务、普通药品的北京地区分销业务和创新医疗业务。根据重组方案,本次重组以2015年12月31日为评估基准日,国药股份拟向国药控股发行股份购买其持有的国控北京96%股权、北京康辰51%股权、北京华鸿51%股权及天星普信51%股权;拟向畅新易达发行股份购买其持有的国控北京4%股权、北京华鸿9%股权;拟向康辰药业发行股份购买其持有的北京康辰49%股权。


本次重组的四家标的公司分别为国控北京、北京康辰、北京华鸿和天星普信,均为从事北京地区医药分销业务的经营实体,但在产品类型、客户群体等方面各有侧重,形成了差异化的竞争优势和经营特色。本次重组可有效整合国药控股下属医药流通优质资源,进一步助力国药股份打造优质高效的上市公司平台,通过规模效应实现跨越式发展。


本次交易完成后,国药股份将继续保持医药分销为主的主营业务模式,整合各标的公司在北京地区的医药分销网络,发挥各标的公司在新药特药、生化药品、血液制品、抗肿瘤药品、胰岛素类药品、心脑血管类用药等各细分领域中的独特竞争优势,推进各标的公司业务协同,丰富公司直销、分销产品构成,扩宽渠道,不断提高销售覆盖率;巩固国药股份在麻精特药分销方面的优势,进一步提升国药股份在医药商业领域的领先地位。


本次交易将解决国药股份与控股股东国药控股之间同业竞争问题,全面提升国药股份业务布局、资产规模、盈利能力。国药股份将成为国药控股下属北京地区唯一医药分销平台和全国麻精特药一级分销平台。


本次交易的实施对国药股份的未来发展布局有着深远的影响和战略意义,通过此次重组,国药股份明晰“一个核心、一个驱动、四个专业平台”——以打造“特色医药健康产业专业化品牌”为核心、深化资本创新驱动力、创建四个专业平台的战略升级定位,深化公司的业务布局,竞合特色资源,形成集中优势,提升竞争实力,实现规模倍增、效益提升,全面打造“特色医药健康产业专业化”品牌。

中企华公司评估团队勤勉尽责、客观公允,为国药股份发行股份购买资产项目提供了资产评估服务,与中金公司、国浩律师(上海)、普华永道等中介通力协作,为该项目的有效开展与顺利过会提供了强大的专业支持与保障,助力国药股份的未来发展布局。在此衷心祝愿国药股份的明天更加美好!




金石东方发行股份购买资产项目

     金石东方21亿收购“快克”品牌感冒药制造商海南亚洲制药股份有限公司(简称亚洲制药)100%股权,根据交易方案,金石东方及其全资子公司成都金石拟向亚洲制药的全体49名股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买亚洲制药100%股权,并向4名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易完成后,金石东方直接以及通过子公司间接合计持有亚洲制药100%股份。

亚洲制药主打产品“快克”



此次收购的标的亚洲制药,作为国内优秀的医药企业之一,依靠不断成熟的生产工艺,较高的市场知名度以及管理层多年生产经营积累的丰富行业经验,具备较强的市场竞争力。亚洲制药为集医药生产、经营、科研为一体的综合性企业集团,涉及医药生产、药品经营、药物研发、生物技术等产业,生产原料药及6种剂型,近80种药品。本次交易后,亚洲制药可以借助上市公司雄厚的资金实力以及多元的融资渠道,加大对优质产品的营销,进一步拓宽相关产品的市场。同时,上市公司通过本次重组能够形成“机械制造与医药制造”的双主业发展模式,将帮助公司进一步实现产业升级和转型发展,带动整体价值提升,打造更具多元化,更具竞争力的金石东方。

       本次中企华同海通证券、天健会计师事务所、上海市锦天城律师事务所等中介机构荣幸参与了金石东方发行股份购买资产项目,为该项目的有效开展与顺利过会提供了强大的专业支持与保障。在此衷心感谢金石东方对中企华的信任和支持并祝愿金石东方的明天更加美好!