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【敲锣啦】华润医药成功在港上市 剑指并购

东阿阿胶DEEJ2021-09-10 11:28:23



10月28日上午9点30分

集团董事长傅育宁和医药总裁王春城

共同敲响了上市锣声

华润医药(3320.HK)正式在香港挂牌交易







除了激动人心的敲锣瞬间

你想知道华润医药未来的宏图大计吗?

你想知道最大的基石投资者

为什么“看上”华润医药吗?

你想知道保荐人怎么看待这次上市吗?

现场独家,尽收眼底







这,就是传说中的上市敲锣仪式,香港交易所大厅,一切准备就绪。华润集团董事长、华润医药主席傅育宁及华润医药执行董事、首席执行官兼总裁王春城在现场接受各方嘉宾的祝贺。







傅董首先致辞说:“此次在香港联交所成功挂牌,对华润医药是又一个里程碑,本次上市将为华润医药注入雄厚的资本实力。







香港交易所行政总裁李小加与傅董握手,祝贺华润医药成功在港上市。







让我们举杯,祝福华润医药的发展翻开全新的篇章!





剑指并购,做行业的领导者、整合者


此次华润医药上市最终定价9.10港元,扣除上市开支,假设超额配股权未获行使,上市集资净额13,671.7百万港元。值得关注的是,其中近半数(45%)将用于中国医药领域的战略收购,以扩大华润医药制药及分销业务。



王春城在现场接受中外媒体访问时透露,未来会依靠华润集团这个强大的品牌,继续在中国医药行业做强做大,上市后将积极推进并购策略,包括拓展医药分销,旗下华润三九聚焦心血管,医药集团则将策略性地进入生物医药领域。


港股市况欠佳,华润医药上市首日轻微跌破发行价,收报9.01港元,同日恒指下跌177点。王春城坦言股价短期波动很正常,公司品牌信誉好,分销网络立足全国,相信市场波动对公司影响不大。



面对腾讯财经的直播镜头,王春城表示华润医药在上市后会加快发展步伐,结合中国医疗体制改革的进程,创新生意模式,增加医院客户对公司粘性,做好行业的领导者和整合者。


第三只眼看上市


此次华润医药顺利上市,有赖于4家联席保荐人和14家全球协调人、联席账簿管理人及牵头经办人的共同努力。



中国国际金融股份有限公司总裁毕建明非常高兴能一路见证华润医药的收购与成长,直至如今成功上市。他说:“华润的市场化运作基因和完善的治理结构,是公司在中国医药产业整合中最独特的发展优势。市场并不太好,这次招股还是比较成功的,也证明投资者认可华润医药的发展策略。



作为此次华润医药上市的最大单一基石投资者,广东恒建投资控股有限公司董事总经理唐军也有话要说。



他说:“之所以此次参与华润医药IPO,就是希望华润医药以及华润集团在可预见的未来,尽可能多的将投资和收购重组落地在广东。”


据悉,8家基石投资者合共认购7.81亿股华润医药股份,占此次全球发售股份的50.61%。除了广东恒健外,富士胶片London International Trading (Asia) Limited均希望透过此次入股加强与公司在医药领域的长期合作。


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