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山西基药市场基本情况及销售预估报告

医药人俱乐部2020-07-31 11:03:48

欢迎负责山西市场的招商、招标、销售人士加入QQ群:山西医药人俱乐部( 365538126)参与探讨。


10月27日晚,山西省卫生厅公布了《山西省2014年基本药物集中招标采购工作方案(征求意见稿)》和《山西省2014年医疗机构低价药品网上采购工作方案》(征求意见稿),面对这两个征求意见稿,除了要解读游戏规则外,更重要的还是要梳理产品,梳理市场,找到在新的游戏规则下,把自己产品做大的方法。


山西基药运行情况综述:


山西共11个地级市119个县,各县基药执行进度快慢不一,执行最好的区域是运城:运城地区总人口500万, 13县,基药规模约3亿左右,基药执行好的最主要原因: 一是财政支付到位;二是其独特的商业形态,运城位于西安,洛阳,三门峡黄河金三角经济圈黄金位置, 以「华强百汇」,「恩惠莱」为首的5大连锁形成的终端零售形态,和以「亚宝药业」为首的商业配送形态已形成了一定的市场格局, 商业基础好,运城也是山西第一个基药试点城市.基药执行好的其它城市还有晋城、晋中,总规模均在1亿左右。


执行较差的区域是:太原,主要原因是,社区基药与非基本药物共存,基药执行不到位。病人少,很多卫生院都不设库房,点多少货商业配送多少。


山西基药配送商业情况综述:

山西有98家商业有基药配送资格。全省基药配送规模大,配送率高的前三位的是「国控山西」、「山西康美徕药业」和「国药山西」,其中:「国控山西」以总规模预计1.7亿元居首位。国控山西全省有9个子公司,并单独成立物流公司,基本能覆盖到全省各个区,县,配送率在80%以上;


「山西康美徕药业」总量预计在1.2亿左右次之,山西康美徕在成本,效率上追求更专业,和上游工业企业合作紧密,协助配合厂家做推广,提高扩大基药配送权和配送范围,现已有2个子公司,在晋城,长治,吕梁,忻州等这些城市有很高的配送率;「国药山西」总规模预计1亿左右排名第三,国药山西做为山西最大的商业,它的优势更多的还是集中在高端医院。


区域性商业在本地区终端渠道配送率高总规模较大的有:运城的「亚宝药业」,总规模预计1.5亿左右,大同的「福源药业」,总规模预计6000万左右,晋中的「祥源药业」、「新都药业」,这些商业在当地都具有绝对的优势。还有吕梁的「永宁药业」,临汾的「宁乐药业」,忻州的「忻州药业集团」,阳泉的「咱家物流」等在当地也有较好的覆盖。


从商业整体来看,基药配送规模都偏小,散,集中度不高,基药的配送也都在处于摸索和终端的磨合中。


山西基药产品运行情况综述:


山西目前执行的是:国基307+省基209,共516个品种。
基层用药中排名最靠前的品类是高血压,糖尿病类,感冒类,抗感染药和心脑血管,补益类
基层用药针剂排名最靠前的产品有:头孢唑肟,阿莫西林克拉维酸钾,哌拉西林舒巴坦,喜炎平,血栓通,舒血通,舒血宁,参麦,清开灵 等


基层药品销售价格在10-20元最受欢迎 ,需要持续性地做专业化推广。


山西基药市场销售预估


据业内人士预测,2014年山西基药销售相比2013年,整体呈现持平或略低于去年的销售状态(2013年山西省基药销售总量11.7亿元),在2013年年底的时候,个人从「人口数量」和「销售规模占比」两个维度理论预测, 2014年山西省基层医疗机构销售总规模应在40 亿左右。但从现在基药市场运营的趋势看,实际运营和预期相差甚远。


个人分析,主要受以下因素影响:


1.回款周期长且回款不及时的问题:国家要求基药回款周期为2个月,山西省基药支付平台回款周期为3个月,但实际上商业从发货到回款执行周期都在4个月甚至4个月以上,基药配送商资金占用大,而基药上游厂家较强势,要求先款后货,最好的也是30-45天帐期,基药配送商资金压力很大;


2.基药配送成本高:人工成本,资金占用成本,配送费等加起来,配送费至少需8%-10%左右,配送商利润低,积极性低;


3.招标一直延后,进入增补基药品种没有准入资格,基层还是呈现缺医少药的状态,市场扩容受限;


4. 新农合总费用控制销量受限:新农合总费用如果超出,医院就不再进行点配送。


5.卫生院享受政府30%的补贴(门诊、住院),费用到位时间半年以上 ,医生积极性不高;


6.部分恶意竞争低价中标产品,供不上货,也加剧了基层药品短缺的规象,这次此次出台的征求意见稿,方案中一再强调防止低价恶意中标,否则将列入黑名单


2015年基药规模理论预测在40亿左右


再次乐观预测一下2015年山西的基药市场容量:如果「财政补贴」和「各层级医院用药比例强制使用」等基药政策执行到位,山西基层市场将会大幅增长。


1.从医院用药总量基药占比分析预测:三级医院基药销售额占比达到25%-30%,二级医院基药销售额占比达到50%左右;基层1632家卫生院100%使用,总规模预计至少在40亿以上;


2.从人口数量分析预测:山西省总人口3200万,农村人口占到2/3,社保费用320元/人,2014年山西省基药规模预计在60亿元,除去外出务工人员所占医保份额和政府补贴不到位等客观因素,打折后仍然有 40 亿的容量。


从以上两组数据分析预测,理论上2014年山西省基层医疗机构的总规模都在40 亿左右。


2015年市场增长预测在20亿左右


据业内人士分析,招标以后的市场扩容,仍然只是满足一些常规用药的需求,对整个市场格局和商业格局影响不大,从市场增长率分析,从11亿增长20亿也需要政府强力推动才能达成。来源 医药云端信息


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