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国资改革又起风,关注浙江和国药集团

钱哥沙龙2020-07-31 13:09:08

今天钱哥的私募股票池中再飞涨停板:上海浔宝投资许升宸推荐的张江高科涨停创新高;

钱哥2015年八大金股中,私募阮一飞推荐的光线传媒涨停,




浙波论市


资金推升行情 暴涨不宜追涨


歌道投资徐浙波——今日指数强势反弹近5%,跳空缺口基本回补,金融、地产、石油等权重股大幅拉升推动指数上涨,没有板块下跌。


从今天开始,上周申购的全部打新资金均回流,对行情的推升起到了一定的作用。


观察现在,更加让我们明确,当前的市场就是一个牛市市场,暴跌会有,但是短暂。政策对行情缓慢推升的预期和想法更加明确,暴涨会迎来打压,暴跌也会马上在几天内就得到修复。


展望后市,今天市场已经取得09年以来最大日的暴涨,在市场把缺口完全回补后,恐市场会继续在临近前高附近震荡。


操作上,当前点位追涨不合适,注意观察蓝筹和成长性小盘股的动向。




国平解盘


煜融投资吴国平——今天股指大涨,可以说是酣畅淋漓,让大家大大出了一口恶气。周一暴跌,近两日暴涨,A股的牛市就是这么任性.2006、2007年的牛市也是以类似的方式运行的,这也是为什么在周一大盘暴跌之时,我们敢于旗帜鲜明地提示大家要勇敢地抄底。昨天我们还进一步强调,牛市征途继续,今天的大盘还是很给面子的。


昨天的博文也强调:“权重板块依然要高度关注,股指要再创新高,必然要权重板块来进攻。这种格局会贯穿整轮行情之中。”今天,金融、地产、煤炭、有色等权重板块都强力崛起,进一步印证当前的牛市格局。到于中小板指数,


今天继续向纵深方向发展,这方面我们一直都是很看好的。而创业板则要相对谨慎些。


盘面是有两个非常积极的现象的。一方面,暴跌释放风险,暴涨激发人气,这是牛市中途运行的明显特征。另一方面,这两天权重股和中小盘股是一起上涨的,前期的分化现象得到了明显的改善,不少朋友感叹:这才是正常的牛市。

总而言之,当下是最好的获利时期,一方面风险刚释放,不必担心股指的调整;另一方面权重股和小盘股一起活跃,财富效应明显。这种时期很难得,大家要好好珍惜。




国资改革主线


浙江省两会强调国资改革

港口交通成突破口


21日召开的浙江省人大会议上,省长李强透露,今年要积极推进国资国企改革,以港口、交通等投资营运平台建设为突破口,推进国有企业、国有资产整合重组。


改革有助于提升国企内在经营效率,打开外延式发展空间。今年多个省市的地方两会均把国资改革作为工作重点,A股也有多家国资公司引入社会资本或实现业务转型:天健集团引入硅谷天堂,广州友谊变身地方金控股,赤天化引入徐翔,*ST派神划转至省国资管理平台旗下,股价均在复牌后大涨。浙江国资方面,物产中大已停牌筹划重大资产整合;宁波海运(600798)获得浙能集团承诺,注入沿海货物运输资产;宁波港(601018)有望成为一带一路海铁联运桥头堡。


国药集团将推员工持股

旗下上市公司将受益

据悉,中国医药集团旗下的多家上市公司,有可能在央企改革中率先推出员工持股方案。相关公司已经在管理层小范围摸底员工持股设想,一旦国资改革总体方案确定后,将立即着手设计员工持股方案。目前国企改革总方案正上报国务院审批,并最终报中央全面深化改革领导小组讨论,预计春节前有望正式出炉。


今年7月国资委宣布在六家央企中推行“四项改革”,目前“四项改革”试点方案已下发至相关企业部署实施。由于员工持股本身属于混合所有制的一种形式,而中国医药集团、中国建筑材料集团在“四项改革”中开展混合所有制经济试点,因此这两家试点企业有望率先推行员工持股。目前中国医药集团已万事俱备只欠东风,集团有意成为首家推出员

工持股计划的央企,旗下上市公司如国药一致(000027)、国药股份(600511)、现代制药(600420)、天坛生物(600161)值得重点关注。



量化宽松利好大宗商品


外围市场降息风起,昨日又有土耳其加入降息阵营。此外,市场普遍预期本周四欧盟将重启量化宽松。


资金环境利好大宗商品市场,其中弹性较大的软性商品如糖,郑商所白糖主力合约已连续反弹9%,21日盘中冲击涨停,短线关注A股中弹性较大的有色金属、稀土。



肝素钠价格逐步走高

相关公司盈利有望改善


今年以来,肝素钠市场继续回暖,价格已由去年12月的9500元/亿单位上涨至1月份的11000/亿单位,涨幅为15%。较去年年中6000元/亿单位的低谷,反弹幅度高达80%。


肝素钠市场已经萎靡五年,研究机构认为该市场应不会更差,价格回暖有助于相关上市公司盈利逐步改善。其中,海普瑞(002399)去年完成收购美国SPL公司,成为全球第一大肝素原料药供应商,公司手握46亿现金,并购动能充足;千红制药(002550)肝素系列产品占公司销售收入60%以上,毛利更高的依诺肝素钠注射液现场检查已经结束;常山药业(300255)低分子肝素钙未来有望保持较高销售增速,达肝素原研产品也有望逐步放量。



一号文件公布在即

聚焦农业现代化


2015年中央“一号文件”有望在本月底对外公布,预计文件主题为“深化农村改革和农业现代化”,主要内容包含土地改革、城乡一体化、农业现代化、农垦改革等。此次一号文件的主题在2014年基础上,强调进一步推进农业现代化,改革与发展的道路设计将更为具体。

  农业现代化具体包括农业规模化、农业信息化等,其中规模化经营有助于提高农业生产效率,农业信息化则促进农村产业结构优化升级。可从以下两条思路布局“一号文”投资机会:一是农业规模化将拉动对农机的需求,利好吉峰农机(300022)、一拖股份(601038);二是在农业信息化拥有丰富经验的企业将受益,如神州信息(000555)旗下的中农信达、江淮动力(000816)旗下的上农信等。