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中金 华润医药于香港联交所主板成功上市

中金公司CICC2021-10-10 07:47:07


左七,傅育宁  华润集团董事长、华润医药董事会主席、非执行董事

左八,王春城  华润医药首席执行官兼总裁、执行董事

右七,毕明建  中金首席执行官、执行董事、管理委员会主席

2016年10月28日,华润医药集团有限公司(“华润医药”,3320.HK)正式登陆香港资本市场,绿鞋前发行15.4亿股,占发行后总股本25.0%,发行规模约18.1亿美元;如绿鞋全额执行,发行17.7亿股,占发行后总股本27.7%,发行规模约20.8亿美元。华润医药本次发行上市为2016年港股市场最大非金融类IPO;如后续全额执行绿鞋,将成为有史以来最大中资医药IPO、全球第6大医药类IPO。

华润医药通过控股股东参与国有医药企业重组及战略收购,发展成为中国领先的综合医药公司,从事研发、制造、分销及零售种类繁多的医药及保健产品。公司基于价值链打造一体化业务布局,截至2015年底,制药业务方面,公司是中国第二大医药制造商,第一大非处方药制造商;医药分销业务方面,公司是中国第二大医药分销商;药品零售业务方面,公司经营中国第九大药房网络。

中金公司有幸能够长期服务华润医药,伴随公司一路成长。中金公司自2009年即作为华润集团独家财务顾问完成华润北药重组并搭建红筹结构,为华润医药在香港红筹上市提前做好准备,并持续协助华润医药下属公司进行资产整合和后续融资。2016年,中金公司有幸作为华润医药的联席保荐人、牵头全球协调人、账簿管理人和经办人,在公司领导下与各方中介一起高效推进整个上市过程,并在监管审批、基石投资者引入、定价与配售等方面都发挥了突出作用。


中金投行项目组和毕明建总裁合影

作为“植根中国,融通世界”的顶尖投资银行,中金公司将一如既往地不懈努力,勇攀高峰,为我国企业发展和改革继续奉献,再创辉煌。