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【观点】龙点金早盘速递(01月29日)附股附策略

东海证券武汉云彩路营业部2018-12-04 16:45:27

重要数据

【分时走势】上周五,两市冲高回落。上证指数报收3558.13点,涨跌幅度为0.28%;深证成指报收11557.82点,涨跌幅度为0.05%。

 

【量能揭示】26日,两市成交5019.26亿元。其中沪市成交2581.5亿元,深市成交2437.76亿元,两市成交量与上一交易日比减少。

 

【涨跌家数】上交所528家个股上涨,779家个股下跌,深交所658家个股上涨,1244家个股下跌,沪深两市共有23只个股涨停,次新股及超跌反弹股居多。

 

【行业观察】61个行业中,12个行业资金净流入,49个行业资金净流出。净流入前五名:房地产、民航机场、水泥建材、工程建设、保险。净流出前五名:电子元件、银行、通讯行业、有色金属、化工行业。

 

【个股观察】5日增仓前5名:科顺股份、华菱精工、德邦股份、万兴科技、天永智能;5日减仓前5名:乐视网、ST保千里、海航基础、常宝股份、南纺股份。

 

本刊视点

【市场判研】

 

整体来看,上周五沪指跟随港股恒生指数小幅上涨表现。受港股银行股工商银行大涨带动,A股银行股也跟随上涨,南京银行表现较为积极。港股方面海螺水泥也再创新高,A股建材股便跟随拉升。另外资金则围绕事件消息驱动类品种展开炒作,如《粤港澳大湾区发展规划纲要》预计近期获批刺激部分粤港澳港口、地产股强势大涨。而受特朗普讲话强调美元会越来越强言论影响,此前受石油、黄金价格大涨刺激的相关黄金股便展开调整。

 

技术面上,上周五沪深300指数低开高走但尾盘小幅跳水,虽然盘中再创两年新高,但抛压明显,K线已经与BOLL线拉开距离,短期指数或由强转弱,且近两个交易日连续缩量,MACD指标红柱长度持续缩短,顶背离或正在形成之中。

 

【策略方面】

 

策略上,市场仍然呈现我们此前多次强调的外部定价特征,沪指依旧是跟随港股联动上涨。短期来看,鉴于两市出现明显缩量,反映出市场谨慎氛围有所升温。且此前增速较快的两市融资余额出现明显降速,投资者需警惕增量资金不足引发的回调风险。注意继续观察受外部定价影响的金融、建材、地产板块,重点留意港股市场方面的映射影响。

 

投资机会:1)短期观察:水泥建材、养老金;2)中期观察:国企改革、医药等;3)长期观察:新能源汽车、半导体等。

 

龙虎榜单

 

世荣兆业上周五早盘强势封板,股价再创近期新高。从市场表现来看,18年元旦节后机构资金回补地产股较为积极。催化方面一是卖方强调春季躁动行情,看好估值相对较低的地产板块,叠加港股内房股大涨刺激国内地产股跟随表现。二是此前全国住房城乡建设工作会议强调针对各类需求实行差别化调控政策,满足首套刚需、支持改善需求,同时2018棚改力度超出预期。市场预期后续地产政策将从全面调控转向分类调控。

 

在地产股开年以来强势表现后近期如世荣兆业基本维持高位横盘节奏,但周五早盘消息面上可以看到,广东省人大代表、省发展和改革委主任何宁卡在26日上午举行的省十三届人大一次会议首场记者会透露,目前《粤港澳大湾区发展规划纲要》已顺利完成,预计有望在近期获得批准实施。下一步,广东将联手港澳共同建设粤港澳大湾区国际科技创新中心。

 

而世荣兆业作为粤港澳地区的地产股,受此消息催化便涨停创出近期新高,且带动招商蛇口、华联控股拉升。短期来看,鉴于沪指高位连续三日维持震荡横盘,出现明显滞涨迹象,投资者需注意谨慎追涨。但中期来看,虽然“限售”等楼市调控政策不断加码。但部分规模房企凭借自身品牌、城市布局以及投资能力的优势,销售业绩继续大幅增长,2017年销售额超过千亿元的房企增至17家。卖方机构认为从基本面角度和流动性角度看,部分低估值有品牌溢价的龙头房企调整后值得保持中线观察。

 

市场新闻

 

◆ 市场

 

•上周五美国三大股指齐创收盘新高(财联社)

 

•布伦特原油3月期货上涨0.14%,报70.52美元/桶(华尔街见闻)

 

•纽约黄金2月期货下跌0.8%,报1352.10美元/盎司(华尔街见闻)

 

•沪指冲高回落收涨0.28% 盘中刷新两年来新高

 

 

◆ 国内

 

•证监会核准3家企业首发申请 筹资总额不超过49亿元(财联社)

 

•借势炒作高价股、概念股等行为以被证监会盯上(财联社)

 

•上周18家上会企业仅3家通过(新华社)

 

•银监会:严控个人贷款违规流入股市和房市(财联社)

 

 

◆ 国际

 

•美国总统特朗普:美国当前经济好于之前数十年(华尔街见闻)

 

•美国2017年第四季度GDP初值年化季环比升2.6%,预期3%,前值3.2%(华尔街见闻)

 

•英国2017年第四季度GDP初值同比升1.5%,预期1.4%,前值1.7%(华尔街见闻)

 

•欧洲央行:预计欧元区2018年GDP增速为2.3%,此前预期1.9%(华尔街见闻)

 

热点追踪

 

◆多方利好促海南发展 投资路线逐渐清晰

 

财联社消息,在1月26日召开的海南省六届人大一次会议上,海南省省长沈晓明表示,海南将推动服务业模式创新和跨界融合,发展邮轮游艇、医养结合、文化创意等新兴消费;大力发展电子商务,开展丰富多样的线上线下促销活动。提高消费品质,进一步放大离岛免税和离境退税购物、入境免签等政策效应;深入实施质量强省战略,开展省政府第二届质量奖评选;加强海南老字号的认定和保护,打造一批有历史底蕴、受游客欢迎的老字号消费品牌。

近两个月来有关海南岛的利好消息层出不穷。早在去年12月9日,有消息报道南省政府办公厅印发《海南省旅游发展总体规划(2017—2030)》,至2020年,基本建成国际旅游岛;此外,国家体育总局与海南省政府签署战略合作协议,支持海南举办全国性、国际性体育赛事活动。

可以认为,海南岛的建设有望引来新的发展机遇,短期或将对二级市场相关概念股产生催化作用。

展望后市,投资者可以继续关注海南岛的相关消息,预计今年有关海南岛的利好政策还会不断发酵,留意相关事件驱动的潜力。

 

相关上市公司:海南橡胶(601118)、罗牛山(000735)。

 

◆2700亿养老金到账增量资金有望推动A股继续上行

 

财联社消息,1月26日,人社部称,基金投资运营稳步开展。基本养老保险基金投资运营稳步推进。北京、安徽等9个省(区、市)签署了4300亿元的委托投资合同,2731.5亿元资金已经到账并开始投资。江苏、浙江、甘肃、西藏4省(区)政府已审议通过委托投资计划。

养老金的投资是多渠道的投资,既可以投资实业,也可以投资与金融市场,虽然按规定养老金投资于股市市场的比例不得高于30%,但是总额有4万亿的养老金如果全部到账,分配到股市的增量资金也相当客观。

2017年是养老金入市的元年,经统计,截至去年底,养老金委托投资运营收益率大致在5%。展望后市,随着养老金逐步到账,投入到股市的比例提高后,将产生多个方面的影响,投资者可以密切留意养老金投资路线。

相关上市公司:荣安地产(000517)、塔牌集团(002233)。

 

◆国际油价继续坚挺 产业链相关投资机会值得期待

 

财联社消息,据隆众资讯测算,截至1月24日,原油综合变化率2.26%,预计对应汽、柴油上调幅度60元/吨。卓创资讯测算的上调幅度为55元/吨。国内油价与国际原油价格挂钩,本轮调价周期内,国际原油价格呈现冲高下滑的“过山车”走势。

可以发现本轮油价自上涨以来持续走高,期间调整幅度不大,目前虽然维持高位震荡,但是可以认为18年国际油价仍然有继续上涨的动力支撑。对A股而言,可以从两个角度观察油价上行的相关机会。一是石油勘探的高景气。二是PTA及聚酯类企业的补库存需求。

相关上市公司:中国石化(600028)、桐昆股份(601233)。

 

◆特朗普力挺美元 但长期影响尚待观察

 

财联社消息,美国总统特朗普周四在接受CNBC采访时称,在他的领导下,美元将会随着时间的推移而越来越强,并希望最终看到强势美元。他表示,财长努钦最近有关美元的言论被误读了。

尽管特朗普力挺美元,但是去年4月份,特朗普就表达了对美元走强的担心,因为贸易保护需要本国货币的弱势。可以认为,本次特朗普反常的表态是为了挽回努钦的言论。特朗普讲话之后,也的确造成了美元的短暂反弹。不过长期影响仍需观察。

对A股来说,特朗普讲话暂时缓解了美元的弱势,但是1月26日人民币中间价再度大幅上调,说明人民币的强势地位短期还没有改变。在美国经济复苏势头再次提速之前,受益于人民币升值品种,比如造纸和民航,仍值得观察。

相关上市公司:中国国航(601111)、晨鸣纸业(000488)。

 

公告淘金

 

◆航天科技(000901)发布公告,公司拟参与设立北京航天国调创业投资基金(有限合伙),充分发挥上市公司资本平台的作用,更好地开展资本运营和并购重组,实现产业规模和经济增加值的快速增长,促进转型升级。创业基金总规模计划为8.4亿元,航天科技作为创业基金有限合伙人拟出资5000万元,占总规模的5.95%。

 

◆山东地矿(000409)公告,公司1月26日与安徽省勘查技术院签署了《战略合作协议》。根据协议,双方将在基础资料共享、矿权合作、投资项目考察、矿业项目开发、地质勘查服务等方面开展深度战略合作,特别是在贵金属、有色金属、稀有金属资源方面进行重点战略合作。

 

◆南都电源(300068)公告,公司近期分别与徐州中联水泥有限公司、江苏禾友化工有限公司、江苏仓环铜业股份有限公司、无锡锡州电磁线有限公司、江苏豪森药业集团有限公司、强强(北京)国际商务酒店有限公司以及国贸物业酒店管理有限公司签署针对实施电力需求侧管理、削峰填谷、改善电能质量、有效平抑负荷波动,并实现能源有效利用为目的的储能电站项目运营管理服务合同,合计容量为180MWh。

 

◆易尚展示(002751)公告,公司与邢台市邢东新区管委会、邢台信息产业集团有限公司共同签署了战略合作框架协议书,未来拟在3D电商领域展开合作,总目标是建设邢台市3D电商产业基地,易尚展示负责邢台市3D电商产业基地的规划和运营。

 

◆网宿科技(300017)公告,腾讯为公司重要的客户及合作伙伴。截至目前,公司未与腾讯就A股股权合作事项进行过洽谈,公司未收到腾讯提出的入股意向,腾讯亦没有持有任何网宿科技的股份,不存在媒体报道所称的“腾讯近期以10%的股份入股网宿科技”的事项。公司股票将于1月29日复牌。

 

◆润和软件(300339)公告,公司与蚂蚁金融云签署合作协议,双方将在金融科技产品集成和实施、金融科技和金融业务合作拓展等方面展开合作。蚂蚁金融云为蚂蚁金服的全资子公司,承载蚂蚁金服金融科技能力的对外合作。

股东增减持

 

◆通达股份(002560)公告,公司控股股东及实际控制人史万福计划自2018年1月29日起十二个月内择机增持2000万元至8000万元人民币的公司股份。本次增持的总股数不超过公司总股本的2.00%。

 

◆嘉欣丝绸(002404)公告,公司实际控制人周国建的一致行动人晟欣实业未来6个月内拟择机在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的2%。

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